忧心卷入AI泡沫,IC设计服务厂创意:慎选客户并

 智能工业机器人     |      2018-08-06 20:00

台积电在7纳米制程打败先进制程不断延宕的Intel,领先全球,创意也跟着受惠。创意也看见边缘运算带动的ASIC芯片商机,但也怕卷入AI泡沫,面对再一次的产业革命,严谨的态度成为必需。

创意上周五举行法说会,创意第二季营收32.34亿元,季增17.24%,年增19.83%。

目前创意的NRE客户中,有50%采用16与7纳米制程,在7纳米为矿机芯片客户、16纳米是人工智能(AI)与5G通讯产品。

创意也强调,7纳米制程将取代16纳米。台积电在7纳米制程打败先进制程不断延宕的Intel,领先全球,创意也跟着受惠。身为台积电转投资公司的创意,正享受7纳米带来的果实,2018年第一季创意7纳米的产品仅占1%,但到第二季已经快速拉升到28%,其中挖矿与超级计算机ASIC芯片需求旺盛。

创意看到边缘运算带动的ASIC芯片商机,不过也担心卷入AI泡沫之中。

浪潮退去才知道谁没穿裤子

▲根据Gartner2017年公布的新兴技术成熟图,机器学习与深度学习等技术已经都位于顶峰期(狂热期),下一个阶段就是迈入泡沫化的滑坡期。

2000年前后的.com热潮,让许多台厂都吃到苦头,面对再一次的产业革命,严谨的态度成为必需,尤其现今产业对于AI的投资力道与速度,远大于AI应用普及与发展速度。

创意电子总经理陈超干指出:「浪潮退去才知道谁没穿裤子!必须眼光精准谨慎挑选客户,避免卷入AI泡沫之中。」

分析1:中国AI芯片热成为吹大泡泡的关键因素之一

而这场AI泡沫之中,中国厂商成为吹大泡泡的关键因素之一。由于挖矿与人工智能热潮,加上中美贸易战下,中国政府加强力道砸钱补贴IC设计产业,中国许多过去没有芯片设计经验的厂商,不管大小,挟着对于软件与算法的优势,也勇敢进军AI芯片研发。

但因为7纳米制程复杂,失败率高,造价昂贵,若没有老经验的IC委托设计服务公司帮忙,最后白忙一场的机率很高。「以7纳米来说,一颗芯片要到Type-out阶段,至少需要砸下1.3亿到1.8亿美元,还不一定成功,因此对陆厂来说,投资回报率会是一个大问题,因此想要提高投资回报率,并让产品快速上市,就需要我们。」陈超干分析。由此看来,中国的ASIC芯片热潮,对于创意来说反而带来一定程度的商机,并非全然威胁。

不过,联发科与三星等多家国际大厂看也到人工智能应用的ASIC芯片热潮,成为创意的竞争对手。的确,创意跟上述两家大厂比较起来是小虾米对上大鲸鱼,两者不在同一个量级,但三星与联发科在ASIC芯片研发上,都有一个弱点,就是「和客户竞争自己做芯片。」而创意则不同,「创意身为专业设计服务公司,不和客户直接竞争,不会做自己的芯片,也不会做系统。」陈超干强调。

分析2:若AI泡沫化在2018下半年就来袭,创意还有矿机芯片撑腰

创意在年初指出比特币ASIC芯片约占全年营收约15%,但到第二季时,上修预估到占全年全年营收达20%以上(包含7纳米及16纳米)。虽然年初市场忧心矿机需求衰退影响ASIC芯片厂营收,但由此预估来看,下半年的矿机需求衰退机会并不高。

创意的挖矿ASIC芯片需求并非来自比特中国,而是来自日本IT巨头GMO与全球第二大矿机商嘉楠耘智。市场盛传嘉楠耘智的7纳米芯片已在七月量产,速度比第一大厂比特中国还要快。而日本客户GMO近年投资至少100亿日圆在矿机研发,今年更推出全球第一款7纳米ASIC芯片矿机B2,比起比特中国的小蚁矿机Antminer S9,B2虽然价格较高,但拥有更高的哈希率(hash rate,采矿效能),每单位的哈希率耗能也较低,因此预购踊跃,被视为今年比特中国矿机的强力竞争对手。